两因素催化 计算机板块迎涨停潮

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  经历上周后半段短暂沉寂,本周一计算机板块卷土重来,上演一出王者归来好戏。其中,捷成股份、佳创视讯、中威电子、大智慧、浪潮信息、中国软件、数码科技等10余只股票集体涨停。对于计算机板块集体逞强,业内人士表示,今后两年软件产业有望迎来高增长,同时,科创板推出,有助于提升市场对科技类个股的关注度。

  景气周期回暖

  对于计算机行业的布局机遇,券商机构普遍认为,目前资本市场IT行业长期成长空间广阔,短期景气度迎拐点,行业竞争格局清晰,龙头将充分享受行业红利。

  资本市场IT的长期成长驱动力来自四个方面。东北证券认为,一是,直接融资发展促进资本市场扩容,资管规模扩大,行业整体收入增加,带动IT支出增加。二是,由于我国金融行业处于发展初期,金融体系也在不断完善中,政策的变动频率远高于其他行业,而几乎任何一次变动都将带来系统更新或改造需求,这就可以从存量客户中获得源源不断的增量收入。三是,经过近三十年的发展,证券、基金等非银机构的企业规模逐渐扩大,开始面临沉淀的经营数据无法充分挖掘、相似业务面临同质化竞争等问题,因此其IT需求由“满足业务需求”向“满足管理需求”、“满足个性化需求”升级,客户数据分析、产品匹配推送、个性化服务等新需求不断迭代驱动增量市场出现,IT由成本中心转变为利润中心。四是,随着技术的发展,IT类产品本身具有不断升级迭代的属性,目前云计算、大数据、人工智能等前沿技术应用濒临爆发。

  另外,综合流动性预期、扶持民营企业政策不断出台以及商誉减值高峰期已过等判断,过去的三方面压制因素逐步消除,同时从产业发展周期来看,“十三五”后两年软件产业特别是信息安全都有望迎来高增长。

  科创板打开新机遇

  根据中国证券业协会和中国证券投资基金业协会的统计,截至2018年12月31日,全国共有131家券商,120家公募基金。对于这些机构来说,科创板推出所涉及的IT系统有投资交易管理系统、估值清算系统、风控系统等。

  根据渤海证券大致测算,每家券商和公募基金新购或升级相关系统的成本约为200万元-300万元,整个市场规模大约为5亿元-7亿元。而如果将私募、保险资管等机构也纳入其中的话,也将带来近亿元的增量。除此之外,围绕着这些核心系统还有很多的辅助模块,也同样需要金融机构进行IT投入。“因此,预计由科创板带来的金融IT市场规模约为6亿元-8亿元,为金融IT厂商带来规模较大的增量市场。”

  民生证券也表示,科创板相关制度正式落地,主要利好AI、金融IT两个领域。参股知名科创企业或者是细分领域具有明显技术壁垒的公司有望受益,建议重点关注AI等领域相关个股。另外,科创板相比传统的交易规则上发生了较大的变化,大幅扩大金融IT系统的业务空间,利好金融IT领域重点公司。

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