透露中央高层重磅讲话玄机 A股核心政治任务确定

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牛牛:资本市场在2014年收获了意外的惊喜,不过进入2015年,银监会、央行、证监会在市场仍然在期待更多的惊喜的时候集体出手洒水降温,上证指数两度触及3400点后,畏缩不前。

A股尽管一直被认为是政策市,不过这一波牛市最显著的特点是用政治家的眼光和谋略去分析市场机会,去把握市场脉搏。问题那么来了,A股市场2015年在全球经济大势下将承担着什么样的核心任务是?A股市场的机会基于这样的核心任务又在哪里?这些答案似乎在李克强总理“2015冬季达沃斯论坛”的讲话中都可以找到。

当半年时间上证指数上涨了超过60%,强势的上攻行情背后,是市场对于管理层赋予的资本市场新角色的认可。

1月23日,国务院总理李克强在达沃斯论坛开幕式上的讲话中再度强调发展多层次资本市场,而再结合高层近期的论调来看,一行三会对经济的调控职能在经济新常态下已分工明确:逐步降低银行输血实体经济的重担,未来更多地承担起经济托底和转型重任将是由证监会主管的资本市场;另一边,银监会则将确保影子银行和地方债的问题逐渐缓解,不引发金融风险。

值得留意的是,自十八大以来,顶层设计蓝图上,在宏观经济领域资本市场已开始逐步出演重要角色。2013年年底开始,伴随国务院层级不断对改革加码,亦逐步分层体现资本市场融资功能。

在IPO制度设计环节,被视为解决中小企业融资难题的关键手段的是“注册制”。“注册制”其实早在2013年底就首度被写入中央文件;国务院成立跨部委工作小组在2014年两会期间为注册制改革服务,证监会主席肖钢亦勾勒对注册制改革的蓝图;再至2014年11月底,注册制初稿上报国务院。

同时,并购重组为代表再融资环节也得到打通,2014年3月7日,国务院发文直指“优化兼并重组”,并购重组效率在大幅去行政化后得到显著提高,A股并购重组市场得以更加繁荣。

另一边,在有条不紊搭建资本市场多层次融资体系。2013年12月,国务院《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》发布,正式开启新三板市场扩容。我国到现在为满足不同程度企业融资需求已经形成以主板+创业、中小板组成的第一梯队;新三板市场组成的第二梯队;地方性股权中心组成的第三梯队为主体的多层次资本市场。

其后,在2014年5月发布的国九条上,逐渐成型的资本市场的改革蓝图得到全面展现:“到2020年(我国将)形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。”

一场轰轰烈烈的行情来加大市场流动性,促进融资成本降低伴随上述三大资本市场融资体系逐步成形显得十分的迫切。东方证券研究所首席策略分析师邵宇一针见血地指出:“2015年资本市场承担服务实体经济、降低融资成本的重任,从战略高度上讲,管理层希望资本市场维持在牛市基础上。”

监管层在这背后也进行了精心布局,2014年4月,沪港通正式批准启动,整个蓝筹股板块因此带动而显得十分活跃。同时,资金伴随无风险利率进一步降低开始流入股市,新一轮牛市帷幕也被充裕的流动性拉开。

熊了七年之久的A股市场当改革红利积累到一定程度,并且在经济的各个领域全面开花之后终于有了质的变化。这表明不论是改革促成了牛市,还是牛市推动改革,两者都将相辅相成。

承担着输血实体经济重任的资本市场在新经济形态下终将上演什么样的行情,让我们拭目以待。
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